消失的外贸订单：东莞宁波等城受重创事关2亿人就业

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外贸链条上的多米诺骨牌纷纷倒下
牵动了许多企业的命运
关乎基本的就业和民生

外贸的抗疫 " 持久战 "




本刊记者 / 杨智杰
发于 2020.5.11 总第 946 期《中国新闻周刊》
两个多月前，东莞一家家具制造厂的外贸经理邓虹最头疼的，是工厂何时能复工。她不得不逐个给客户发邮件，说服对方把订单推迟到 3 月交货，同时担心破坏长期维护的客户关系。
进入 3 月，国内疫情缓和，大部分工人回到了工厂。情况却出现反转，此时，疫情 " 震中 " 从中国转移到欧美。3 月 20 日起，原本催单的客户主动给邓虹发了邮件，称疫情下当地门店关停，订单继续推迟，时间待定。如今，邓虹所在的工厂再也没有接到一笔新订单，九成的海外订单被推迟。
海关总署 4 月 14 日公布的数据显示，今年 1~3 月进出口总额 9432.2 亿美元，同比减少 8.4%，其中出口同比减少 13.3%，进口同比减少 2.9%。专业商贸杂志《焦点视界》对全国 203 家外贸企业进行问卷调查，结果显示：45.6% 的企业表示疫情对自身影响较大，面临部分困难，目前勉强维持经营。
新冠疫情 " 黑天鹅 " 重创各行各业，当全球的商贸和物流停摆，外贸行业也不可避免沦为重灾区。
" 退单潮 " 推倒多米诺骨牌
邓虹工作的家具制造厂有 400 多名工人，大部分货物出口海外，客户分布在中东、欧洲和澳大利亚，是典型的出口型企业。3 月 10 日，公司除了湖北籍的员工，其余工人全部到位。大家正准备大干一场，把前期的损失抢回来，却没料到国外疫情开始暴发。
最严重的是，欧美疫情重灾区，又恰好是中国主要的贸易伙伴。海关总署统计显示，2019 年，欧盟、美国和东盟，分别是中国前三大贸易伙伴，其中，中国出口最多的欧盟国家是德国、荷兰，增速最快的是英国。" 中国对美国、英国、法国、西班牙、意大利的出口依存度大于进口依存度，国外需求限制将导致中国出口面临压力。" 国务院发展研究中心产业经济研究部研究室主任魏际刚等人撰文分析。
由于家具是刚需，邓虹所在的工厂仅仅是被推迟订单，情况不算最惨。3 月以来，网上流传许多截图，在一些外贸论坛上，不少外贸从业者抱怨：" 好几个美国大客户开始取消订单 "" 欧美订单全部取消，全公司停摆 "。
" 货物堆积在仓库，尾款没办法收回，供应商也会给我们施加压力。" 邓虹告诉《中国新闻周刊》，" 如果客人一直不要货，没有哪个老板能承受得了，要么只能让工人暂时放假。"
停工是最糟糕的情况，邓虹不希望它发生在自己身上。不过，厄运已经提前降临到了一些工厂。3 月 23 日，东莞精度表业有限公司在厂内发布公告称，最重要的客户宝利 "Fossil" 属于美国品牌，现已全部停止下单，同时要求取消或暂停原生产订单，导致工厂无法正常开工，公司经营出现重大危机，面临随时关停的风险，接受全体员工辞职，全厂暂时放假 3 个月。
精度表业是当地一家知名成表厂。东莞一个小型的手表加工企业老板向《中国新闻周刊》提到精度表业以往的业绩时，语气中透露出些许羡慕，"Fossil 是一个大客户，精度只做这一家产品的代工，一年就可以挣很多钱，我们是做不到的，我们合作的都是小客户。"
不过，正是这点将精度表业推入深渊。" 某一个大客户占生意比重很大，风险就大。所以公司一般都会有至少三个客户，均分风险。" 邓虹告诉《中国新闻周刊》。
中国贸促会研究院国际贸易研究部主任赵萍告诉《中国新闻周刊》，这次疫情暴露出的问题之一，便是 " 对于单一国别的市场依赖程度过高，可能会在国际贸易中面临较高的、不确定的风险。" 她建议，在国际贸易当中，不能把鸡蛋放在一个篮子里。要努力去探索市场多元化，来有效地分散风险，避免对单一市场的过度依赖。
也有一些企业无力招架，提前倒下。3 月 23 日，东莞市茶山人社分局发布消息，在距离精度表业 40 多公里外的茶山镇，一家经营 28 年的港资企业——东莞泛达玩具有限公司，因外贸订单取消导致公司业务量骤减，资金链断裂，无法维持正常经营、宣布结业，老板目前欠薪逃匿。
《焦点视界》的调查显示，对于疫情带来的 " 挑战和风险 "，1/4 的公司表示市场需求萎缩、订单减少，但随之带来的，是现金流紧张、货运受阻、通关困难、供应链端效率下降、成本提高、客户流失等一系列连锁反应。
外贸链条上的多米诺骨牌纷纷倒下，牵动了许多企业的命运，也关乎基本的就业和民生。根据海关总署的统计，2019 年，民营企业首次超过外企，成为中国第一大外贸主体，有进出口实绩的民营企业达到 40.6 万家。商务部部长钟山表示，外贸外资直接和间接带动就业超过 2 亿人，占就业总量的 1/4 左右，其中包括大量农村和贫困地区人口。


外向型城市的危机
新冠肺炎疫情对不少外贸依赖性的地方经济造成重创。
东莞被称为 " 世界工厂 "，深度融入全球产业链，2019 年全市进出口总额达到 13801.65 亿元。外需疲软，集中反映在了一季度的外贸数据上。今年一季度，东莞市外贸进出口 2502 亿元，同比减少 14.3%。其中，出口 1495.3 亿元，减少 13.3%；进口 1006.7 亿元，减少 15.8%。
" 疫情给东莞外贸带来三方面的影响：一是海外需求端萎缩，这是当前影响企业的主要问题。二是供应链受限，随着日韩疫情趋稳已经有所缓解；三是国际通道受阻，货物、人员流动受到制约。" 东莞商务局副局长黄朝东指出。
除了东莞以外，珠三角、长三角、环渤海也汇集许多外向型城市。2019 年，《中国海关》杂志公布了 2018 年 " 中国外贸百强城市 " 排名，深圳、上海、东莞、苏州、珠海、厦门、广州、宁波、天津和北京是前十大外贸强市。第一财经曾统计，东莞、苏州、深圳、厦门外贸进出口总额与 GDP 的比值均超过 100%，外向度最高。
对于外向型城市而言，疫情带来的城市经济复苏难题，不是光靠自己就能解决。
" 当前宁波外贸企业的困难，已从复工复产过程中存在的返岗难、物流难、产业链配套难、订单履约难，转为买家收货和付款风险上升、外需下降、资金链绷紧、接单困难、接单以后不敢生产、生产以后不敢发货等新的难题。" 宁波商务局告诉《中国新闻周刊》，一季度，宁波出口 1148.1 亿元，进口 694.1 亿元，同比分别下降 11.8% 和 7.6%。
对很多城市而言，无法左右的是海外市场的需求萎缩。4 月 14 日，国际货币基金组织（IMF）在最新一期世界经济展望报告中预测，2020 年全球经济萎缩 3%，美国和欧元区将分别萎缩 5.2% 和 7.3%。2020 年全球经济将急剧收缩 3%，比 2008~2009 年金融危机期间的情况还要糟糕得多，为 20 世纪 30 年代大萧条以来最糟经济衰退。国际零售巨头包括 Gap、JCP、沃尔玛、梅西百货、H&M、Zara、Tommy 等都已经着手推迟发货或者取消订单。
宁波市商务局表示，据不完全统计，从 3 月份起，全球已经有 64 场展会延期或者取消，包括德国科隆五金工业展、法兰克福灯光照明及建筑物技术与设备展、香港电子展等。国内展会中，华交会已经延期，广交会改为网上举办。过去每年的展会上，宁波外贸企业会承接丰厚的新订单，常规的境外客户也会借此商业拜访。如今，这些开拓市场的机会，都因疫情被迫中断。
厦门是另一个外贸大市，该市商务局向《中国新闻周刊》提供的数据显示，在摸底的 210 家外贸流通型企业一季度订单中，189 家企业在手订单数量同比减少，平均降幅达 24%。影响面不仅仅集中在东南沿海省份。公开资料显示，进出口相关的企业大部分集中在广东、江苏、浙江、上海、山东等外贸大省，近些年，也正向湖南、云南、四川、重庆等中西部省市蔓延。
过去的传统出口大宗商品受到冲击最大。今年年初，海关总署副署长邹志武介绍 2019 年我国外贸发展的 6 大特点，其中之一是 " 出口商品以机电产品和劳动密集型产品为主，机电产品所占比重接近六成 "。
宁波和厦门商务局向《中国新闻周刊》提供的数据均显示，机电产品和劳动密集型产品受疫情冲击最为显著。一季度，厦门机电产品出口 335.9 亿元，下降 8.4%，其中液晶显示板同比下降 42.8%。劳动密集型产品出口 215.8 亿元，下降 10.4%。3 月份，宁波市的服装、纺织品、塑料制品、家具、玩具、鞋类、箱包等 7 大类劳动密集型产品出口下降 15.6%。
不过，防疫物资出口，带来了为数不多的增长亮点。疫情期间，有些企业开始转向生产防疫物资，对一些地方的出口形成一定支撑。一季度，厦门市医疗物资出口 5.6 亿元，同比增长 41.5%。3 月份，宁波市的医药品和医疗仪及器械分别增长 54%、19%。
宁波的高新技术产品出口也逆势增长。数据显示，一季度宁波市高新技术产品出口 99.4 亿元，同比增长 5.5%，甚至比去年同期提升 1.4 个百分点。其中电子元器件出口增长 38.7%，拉动全市出口增长 0.6 个百分点。
艰难的自救
Jaden 在东莞一家女装加工企业工作，企业产品全部出口，和一些国外快消女装品牌合作，3/4 的客户在欧美。他对《中国新闻周刊》介绍，复工后，工厂没有接到新订单，原先的订单中，60% 被取消或者延迟。
4 月初，工厂接到一个美国重要客户的大订单—— 6 万件女装。在 " 订单荒 " 的当下，这无疑是令人兴奋的事情。但是坏消息很快就来了，" 当天我们工厂把布料、辅料全部买好，第二天，对方就取消了订单。"Jaden 说。
工厂压力陡然增加，除了被动接受，他们也在主动寻求自救。不少企业尝试出口转内销，起初，Jaden 所在工厂尝试直播卖货。他们与电商平台合作，找人气高的网红主播带货。但是 10 天下来，销售量极低，老板放弃了这条路。Jaden 解释，卖不出去货，是因为外贸服装真的不适合国内市场，" 我们主要是开发欧美的款式，与国内流行的款式、颜色不同步，如果开发国内的流行款式，则需要时间。"
在家具行业，出口转内销也很难。" 内销和外销产品，完全不一样。第一，材料不同。比如外销产品，我们目前主要以密度纤维板材料为主，但在内销市场，大家不接受这种材料，觉得不环保；第二，设计审美也不同。" 邓虹对《中国新闻周刊》说。
在 4 月 16 日的商务部例行新闻发布会上，商务部新闻发言人高峰表示，内外贸市场环境不同，外贸企业在拓展内销市场时，面临拓展销售渠道难；生产线转向难；品牌建设难等痛点。但商务部也在通过降低企业内销成本、加大内销支持力度、用好产销对接平台、拓宽线上合作渠道等具体方法，帮助外贸企业拓展国内市场。
不少城市也在主动探索出从外贸到内销的转型之路。宁波商务局告诉《中国新闻周刊》，为推动外贸企业拓展国内市场，宁波市与拼多多签订协议，计划未来 1 年内，宁波超过 1.5 万家企业参与本次活动，覆盖全市各优势产业集群，预计带动企业在拼多多平台年销售额超过 800 亿元，实现外贸转内销市场订单超 200 亿元。近期，东莞市也与阿里巴巴、拼多多合作，开拓国内市场。
拥抱跨境电商，是企业自救的另一种选择。跨境电商，是指跨境网络零售，常见的平台有阿里巴巴国际站、亚马逊、eBay 等。Jaden 的公司注意到，疫情期间，有些国外女装品牌实体店歇业，只能在网上销售，他们通过跨境电商和中国工厂合作，做得很好。Jaden 所在的工厂通过跨境电商合作，拿到了不少订单，弥补了近期订单不足的困境。Jaden 介绍，复工以来，工厂仍然正常运转，工人没有降薪，只是因为订单量减少，遣散了 100 多名工人，还有 300 多人得以继续工作。
跨境电商也是近期外贸的一个新增长点。" 外贸新业态增长比较迅猛。今年一季度，通过海关跨境电商平台进出口额增长速度达到 34.7%，说明新业态活力充沛。在适应疫情带来的新形势和新挑战过程中，表现出了较强的适应性和自主发展能力。" 赵萍对《中国新闻周刊》说。
她建议，外贸和供应链企业，要积极拥抱数字经济，通过发展跨境电商和数字贸易，实现对外出口和线上线下的融合，" 这样就可以既保持原有的老客户以及原有的贸易渠道，同时又拓展新的增长更快的线上渠道。"
一场持久战
" 国内复工复产带动外贸出口供应能力、以及国内进口需求稳步提升，对外贸稳增长形成了有力的支撑。" 赵萍指出，当前，全国超过 76% 的外贸重点企业产能恢复率超过 70%。
她认为，3 月份外贸进出口回暖，也和国内消费市场需求逐步恢复有关。" 对猪肉等民生消费品的需求不断增长，也促进了这些商品的进口增速提升。一季度，大豆进口量增加了 6.2%，猪肉进口量增加 1.7 倍，牛肉进口量增加了 64.9%。" 赵萍分析，另外，这与国内深入推进 " 一带一路 " 战略，推动外贸转型升级有着直接关系。一季度，国内对东盟以及 " 一带一路 " 沿线国家进出口逆势上涨，增速保持在较高的水平。
外贸行业也并不都是坏消息。3 月，中欧班列共开行 809 列，同比增长 30%。" 源源不断的中欧班列，反映出欧洲市场急需中国的各种日用消费品，包括劳动密集型的瓷砖、家电、鞋帽、箱包、儿童用品、玩具等产品。另外，拉美国家也在增加中国商品的订单。" 商务部原副部长魏建国撰文分析，中国最早复工复产，预计疫情中后期，全球的市场订单都将聚集于中国，至于进口，由于全球外贸市场都出现疲惫状态，唯一的亮点就在中国。他预估，在疫情期间全球贸易总量下降时，中国的进出口贸易量会逆势而上。
尽管如此，受访专家们普遍认为，二季度外贸的压力仍然很大。几个东莞的工厂告诉《中国新闻周刊》，工厂现在的出口订单只能做到 4 月底或者上半年，现在依然没有客户来询价、谈业务，如果情况一直没有改变，工厂就会面临无外贸订单可做的状况。
宁波市商务局告诉《中国新闻周刊》，综合 " 订单 + 清单 " 监测预警系统和近期企业调研等情况，宁波市进出口尤其是出口增速将取决于全球疫情的控制程度，总体反映，二季度出口形势更为严峻。
出口是拉动经济的三驾马车之一，二季度外贸依旧不好过，对经济会产生怎样的影响？赵萍分析，外贸受阻，肯定会对经济产生一定负面影响，" 但是影响中国经济增长的程度相对较小 "。
" 近几年，外贸净出口占 GDP 的比重在持续下降，2018 年数据显示，我国的 GDP 构成中，外贸净出口的占比只有 0.7%，对 GDP 的贡献率是 11%。因此，无论是从 GDP 的存量还是增量上看，外贸占比都是三驾马车中最低的。" 但赵萍指出，净出口规模大幅度下降，可能会拖累 GDP 增长，她预测，今年净出口对 GDP 的贡献率可能为个位数，甚至可能为负。另外，外贸对中国经济的影响，会通过投资和消费显现出来。
" 一方面，由于受到疫情影响，大宗商品、中间产品以及关键零部件的进口增速下降，可能会影响国内投资增长。国内基础设施以及相关产业的投资，会因为进口增速下降而受到影响，从而影响 GDP。另一方面，进口消费品，可以更好满足国内市场的消费需求，但是疫情影响消费品进口，也会影响消费对 GDP 的贡献。" 赵萍对《中国新闻周刊》解释。
" 受到全球疫情影响，世界经济陷入严重衰退，已成必然的结果。" 赵萍指出。对于外贸及其供应链上的企业，她建议，要在疫情面前抓住外贸新业态这个新机会，更好地利用线上平台拓展外贸业务，通过线上出口来弥补一般贸易出口的损失。其次，外贸企业可以重点关注外贸增长最快的市场，" 目前看主要是东盟，包括东盟在内的‘一带一路’沿线的国家。"
厦门市商务局向《中国新闻周刊》提供的资料显示，一季度，出口市场中传统市场降幅高于新兴市场，厦门对美国、欧盟、东盟出口分别下降 16.9%、9.1% 和 6.4%，而对 " 一带一路 " 沿线国家出口 232.9 亿元，下降 5.5%。接下来，厦门市也计划引导企业加大开拓受疫情影响较小的大部分 " 一带一路 " 国家，拓展新客户。
" 从进出口商品看，一季度，我国与东盟国家在集成电路贸易进出口上，出现较大增幅，农产品的进出口也增速很快。" 赵萍建议，像广东、浙江这些外贸依存度高、工业基础好的省份，可以更多考虑和东盟开展集成电路的产业内贸易。
无论是此前的中美贸易战，还是新冠疫情席卷全球，外贸企业都被推到了前排。为了减少风险，商务部研究院国际市场研究所副所长白明建议，从长远看，外贸企业需要做两手准备，不要把宝全部押在国外市场，可以同时拓展中国市场，" 假设自己进入一个新的市场，以高标准的模式进行拓展 "。
（应受访者要求，邓虹为化名）
责任编辑：李思阳