主力底牌揭秘！聪明资金加仓医药 券商保险最爱大金融（分析）

赵月儿123

2019年上市公司三季报已经披露完毕，国家队、公募基金、社保、保险、QFII、券商、养老金等A股市场的七大主力的最新布局变化浮出水面。
东方财富Choice数据显示，截至2019年9月30日，上述七大主力合计持有A股市值8.19万亿元，比2019年半年报的7.85万亿元增加了3400亿元。


排名首位的是国家队，持股市值为4.35万亿元，较2019年半年报的4.12万亿元增加了2300亿元。
公募基金紧随其后， 持股市值为22000亿元，较2019年半年报的20844亿元增加了1156亿元。
保险资金位列第三，为13183亿元，较2019年半年报的13324亿元减少141亿元。
随后排在第四到第六位的分别是社保基金、QFII和券商，持股市值分别为1658、1042和346亿元，较2019年半年报的1528、1116、325亿元分别增加了130亿元，减少了74亿元和增加了21亿元。
而养老基金作为近两年新现身的主力，三季报持股市值仅122亿元，但较2019年半年报的119亿元也增加了3 亿元。
国家队
东方财富Choice数据显示，2019年三季度国家队(包括证金、汇金、外汇局等)合计持股市值4.35万亿元，与A股同期总流通市值44.53万亿相比，占比为9.77%，相较二季度末的4.12万亿元，增加了2300亿元。
流通市值TOP10
从持流通股市值角度来看，2019年三季度国家队持股市值最多的是建设银行、工商银行、中国银行、农业银行等10只个股，且这10家公司国家队持流通股比例较上期无变化。


数据来源：东方财富Choice数据
流通市值增加TOP10
从持流通股市值变动角度看，2019年三季度国家队持流通股市值增加最多的是立讯精密、山东黄金等10只个股。


数据来源：东方财富Choice数据
流通市值减少TOP10
2019年三季度国家队持流通股市值减少最多的是华泰证券、宝钢股份等10只个股，其中华泰证券、宝钢股份和上海电力均减少超过10个亿。


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流通股占比TOP10
从占流通股比例的角度来看，2019年三季度国家队持股占流通股比最多的是中国银行、建设银行等10只个股，且持股较上期没有变化。


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流通股占比增加TOP10
而从流通股占比正向变化角度看，2019年三季度国家队持股占流通股比比增加最多的是陕天然气、立讯精密等个股。
前十中，除了陕天然气、立讯精密、安徽合力以及东方金钰之外，其余6家都是三季度国家队新进公司。


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流通股占比减少TOP10
从流通股占比负向变化角度来看，2019年三季度国家队持股占流通股比减少最多的是上海电力、经纬辉开等10只个股。


数据来源：东方财富Choice数据
公募基金
东方财富Choice数据显示，2019年三季度末公募基金共计持有2.2万亿元流通市值，与A股同期流通市值44.53万亿相比，占比4.95%，相较2019年二季度末的2.08万亿，增加了1200亿元。
流通市值TOP10
从持流通股市值角度来看，2019年三季度公募基金持流通股市值最多的是中国平安、贵州茅台、五粮液等10只个股。(注：公募基金三季报统计口径与半年报有所差异，半年报更全。)
前十中，公募基金持有贵州茅台市值增加最多，为125.08亿元。恒瑞医药、立讯精密紧随其后，分别增加96.02亿元和80.67亿元。相反，持有伊利股份和中国平安的市值减少相对较多，分别为95.4亿元和41.18亿元。


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流通市值增加TOP10
从持流通股市值变动角度看，2019年三季度公募基金持流通股市值增加最多的是贵州茅台、恒瑞医药、立讯精密等10只个股。


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流通市值减少TOP10
2019年三季度公募基金持股市值减少最多的是伊利股份、中国平安、永辉超市等10只个股。从最新持流通股市值来看，因董事长而暴雷的新城控股只剩0.56亿元。


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流通股占比TOP10
从占流通股比例的角度看，2019年三季度公募基金持股占流通股比最多是中国广核、中国人保、安车检测等10只个股。
前十中，2019年三季度持股占流通股比较上期有5家是增加的，卓胜微增加最多，为23.61%。相反，安车检测则减少了1.97%。而次新股中国广核，公募基金持股占流通股比达到72.78%，居A股首位。


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流通股占比增加TOP10
从持流通股占比正向变化角度看，2019年三季度公募基金增持最多的是卓胜微、寒锐钴业、联创电子等个股。


数据来源：东方财富Choice数据
流通股占比减少TOP10
从持流通股占比负向变化角度来看，2019年三季度公募基金减持最多的是芒果超媒、天宇股份、泛微网络等10只个股。


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保险资金
东方财富Choice数据显示，2019年三季报保险资金总计持有13183亿元A股股票，与A股同期流通市值44.53万亿相比，占比为3%，相较2019年半年报的1.33万亿元，减少了1000亿元。
从行业分布看，2019年三季报，按申万一级行业看，保险资金持有流通市值最多的前三大行业是非银金融、银行、房地产三大行业，分别持有5375、5069、1014亿元。


数据来源：东方财富Choice数据
与2019年半年报相比，增持流通市值最多的前三大行业是，银行、食品饮料和电子分别增持299亿元、47亿元、和15亿元。
减持流通市值最多的前三大行业是非银金融、房地产和建筑装饰，分别减持173、163、75亿元。
流通市值TOP10
从持流通股市值角度来看，2019年三季报保险资金持有流通股市值最多的分别是中国人寿、平安银行等个股。


数据来源：东方财富Choice数据
对比2019年三季报可以发现，保险资金持流通股市值前十公司的市值较半年报互有增减，其中平安银行市值增加近400亿元。
流通市值增加TOP10
而从持流通股市值变动角度看，2019年三季报保险资金持流通股市值增加最多的是平安银行、贵州茅台等10只个股。


数据来源：东方财富Choice数据
流通市值减少TOP10
持股流通股市值减少最多的是中国人寿、万科A等10只个股。


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流通股占比TOP10
从占流通股比例的角度来看，2019年三季报保险资金持股占流通股比最多的分别是中国人寿等10只个股，较2019年半年报变化不大 。


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流通股占比增加TOP10
而从持流通股市值占流通股比变动角度看，2019年三季报保险资金持股占流通股比例增加最多的是云南白药、丸美股份等10只个股。


数据来源：东方财富Choice数据
流通股占比减少TOP10
而从持流通股市值占流通股比变动角度看，2019年三季报保险资金持股占流通股比例增加最多的是招商蛇口等10只个股。


数据来源：东方财富Choice数据
社保基金
东方财富Choice数据显示，2019年三季报社保基金总计持有1658亿元A股股票，与A股同期流通市值44.53万亿相比，占比为0.37%，相较2019年半年报的 1528亿元，增加了130亿元。
从行业分布看，2019年三季报，按申万一级行业看，社保基金持有流通市值最多的前三大行业是医药生物、电子、化工三大行业，分别持有311、147、125亿元。


数据来源：东方财富Choice数据
与2019年半年报相比，增持流通市值最多的前三大行业是，医药生物、电子和电气设备，分别增持37、28和14亿元
减持流通市值最多的前三大行业是农林渔牧、食品饮料和国防军工，分别j减持17、15和5亿元。
流通市值TOP10
从持流通股市值角度来看，2019年三季报社保基金持有流通股市值最多的分别是格力电器、美年健康等个股。


数据来源：东方财富Choice数据
对比2019年半年报可以发现，社保基金持流通股市值前十公司的市值互有增减，其中云南白药市值增加均超6亿元。
流通市值增加TOP10
而从持流通股市值变动角度看，2019年三季报社保基金持流通股市值增加最多的是华鲁恒升等10只个股。


数据来源：东方财富Choice数据
流通市值减少TOP10
流通股市值减少最多的是涪陵榨菜、大华股份等10只个股。


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流通股占比TOP10
从占流通股比例的角度来看，2019年三季报社保基金持股占流通股比最多的分别是开润股份、家家悦等10只个股。


数据来源：东方财富Choice数据
对比2019年半年报可以发现，三季度社保基金持股占流通股比较半年报增多减少。
流通股占比增加TOP10
而从持流通股市值占流通股比变动角度看，2019年三季报社保基金持股占流通股比例增加最多的是丸美股份等10只个股。


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流通股占比减少TOP10
社保基金持股占流通股比例减少最多的是欧普照明等10只个股。


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QFII
东方财富Choice数据显示，2019年三季报QFII总计持有1042亿元A股股票，与A股同期流通市值44.53万亿相比，占比为0.23%，相较2019年半年报的1116亿元，减少了42亿元。
从行业分布看，2019年三季报，按申万一级行业看，QFII持有流通市值增加最多的前三大行业是医药生物、非银金融和电子等三大行业，分别增加29、15、12亿元。
减持流通市值最多的前三大行业是食品饮料、休闲服务、交通运输，分别减少71、27、19亿元。


数据来源：东方财富Choice数据
流通市值TOP10
从持流通股市值角度来看，2019年三季报QFII持有流通股市值最多的分别是北京银行、美的集团等10只个股。


数据来源：东方财富Choice数据
对比2019年三季报可以发现，QFII持流通股市值前十公司的市值较半年报互有增减，其中爱尔眼科市值增加超14亿元。
流通市值增加TOP10
而从持流通股市值变动角度看，2019年三季报QFII持流通股市值增加最多的是爱尔眼科、江苏租赁等10只个股。


数据来源：东方财富Choice数据
流通市值减少TOP10
持流通股市值减少最多的是中国国旅、上海机场等10只个股。


数据来源：东方财富Choice数据
从占流通股比例的角度来看，2019年三季报QFII持股占流通股比最多的北京银行等10只个股。


数据来源：东方财富Choice数据
上述占流通股比前十公司较2019年半年报互有增减，其中江苏租赁增加最多。
流通股占比增加TOP10
而从持流通股市值占流通股比变动角度看，2019年三季报QFII持股占流通股比例增加最多的是江苏租赁、珀莱雅10只个股。


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流通股占比减少TOP10
持股占流通股比例减少最多的是宝钛股份、欧普照明等10只个股。


数据来源：东方财富Choice数据
券商
东方财富Choice数据显示，2019年三季度券商共计持有345.54亿元流通市值，与A股同期总流通市值44.53万亿相比，占比为0.08%，相较二季度末的325.41亿元，增加20.13亿元。
2019年三季度券商持流通股市值增加的前三大行业是银行、电子和医药生物，分别为42.94亿元、13.19亿元和3.68亿元。而流通股市值减少最多的前三大行业是交通运输、非银金融和化工，分别减少7.18亿元、5.73亿元和5.11亿元。


数据来源：东方财富Choice数据
流通市值TOP10
从持流通股市值角度来看，2019年三季度券商持有流通股市值最多的是中信建投、江苏银行等10只个股。前十中，江苏银行是券商三季度新进公司。


数据来源：东方财富Choice数据
流通市值增加TOP10
而从持流通股市值变动角度看，2019年三季度券商持流通股市值增加最多的是江苏银行、海康威视等10只个股。前十中，除海康威视外，其余9只个股都是券商三季度新进的。


数据来源：东方财富Choice数据
流通市值减少TOP10
2019年三季度券商持流通股市值减少最多的是中信建投、安琪酵母等10只个股，其中中信建投减少最多，为4.41亿元。


数据来源：东方财富Choice数据
流通股占比TOP10
从占流通股比例的角度来看，2019年三季度券商持股占流通股比最多的是中信建投、万通智控等10只个股，其中江苏银行、掌阅科技、康龙化成、ST夏华和安博通这5家是券商三季度新进公司。
另外5家，2019年三季度券商持股占流通股比较上期变化明显，其中科创新源增加明显，为1.46%，而中信建投减少明显，为5.03%。


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流通股占比增加TOP10
而从流通股占比正向变化角度看，2019年三季度券商持股占比增加最多的是江苏银行、掌阅科技等10只个股，且全部是券商三季度新近公司。


数据来源：东方财富Choice数据
流通股占比减少TOP10
从流通股占比负向变化角度来看，2019年三季度券商持股减少最多的是中信建投、意华股份等10只个股。


数据来源：东方财富Choice数据
养老基金
东方财富Choice数据显示，2019年三季度养老基金共计持有121.5亿元流通市值，与A股同期总流通市值44.53万亿相比，占比为0.03%，相较二季度末的118.99亿元，增加了2.51亿元。
2019年三季度养老基金持流通股市值增加最多的前三大行业是医药生物、传媒和计算机，分别为5.2亿元、1.91亿元和1.69亿元。而持流通股市值减少最多的前三大行业分别是电气设备、食品饮料和有色金属，分别减少4.53亿元、4.08亿元和1.7亿元。


数据来源：东方财富Choice数据
流通市值TOP10
从持流通股市值角度来看，2019年三季度养老基金持流通股市值最多的是复星医药、宋城演艺等10只个股。


数据来源：东方财富Choice数据
流通市值增加TOP10
而从持流通股市值变动角度看，2019年三季度养老基金持流通股市值增加最多的是复星医药、常熟银行等10只个股，除复星医药和常熟银行外，其余均是三季度新进公司。


数据来源：东方财富Choice数据
流通市值减少TOP10
2019年三季度养老基金持股市值减少最多的是双汇发展、鱼跃医疗等10只个股。最新持流通股市值来看，苏垦农发只剩0.2亿元。


数据来源：东方财富Choice数据
流通股占比TOP10
从占流通股比例的角度看，2019年三季度养老基金持股占流通股比最多的是家家悦、蓝焰控股等10只个股。


数据来源：东方财富Choice数据
流通股占比增加TOP10
而从持流通股占比正向变化角度看，2019年三季度养老基金增持最多的是立华股份、中孚信息等10只个股，且全部是养老基金三季度新进公司。


数据来源：东方财富Choice数据
流通股占比减少TOP10
从持流通股占比负向变化角度来看，2019年三季度养老基金减持最多的是苏垦农发、欧普照明、安图生物等10只个股。