国产软件板块维持活跃科技股能否扛起领涨大旗？

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9 月 6 日，沪深两市震荡加剧，A 股三大股指小幅低开之后，沪指表现明显强于创业板指，立即出现一波直线上冲走势，随即量能不济又快速回落，在多路题材股刺激之下，指数几度尝试 " 翻红、上攻、打压、回落 "，随后维持在平盘线附近震荡。
在指数举棋不定的情形之下，从盘面上来看，行业板块方面却是亮点纷呈，国产软件、数字中国、云计算、人工智能等板块维持活跃，截止午间收盘，在国产软件板块之中，安硕信息、卫士通、格尔软件等纷纷大涨；在云计算板块之中，任子行直线封涨停，三六零盘中触及涨停，绿盟科技、蓝盾股份、浪潮软件成等个股集体拉升。此外，数字中国、人工智能等板块也有不错表现。
消息面上，据工业和信息化部 8 月 30 日消息，8 月 28 日 -29 日，工业和信息化部信息化和软件服务业司组织专家赴武汉市开展中国软件名城创建实地评估工作。下一步，信软司将进一步优化中国软件名城创建管理，推动中国软件名城和创建试点城市更高水平做好创建相关工作，促进软件产业高质量发展。
此外，2018 年上半年，我国人工智能政策不断落地，技术应用商业化进程加快。政策层面，国务院发布的《新一代人工智能发展规划》提出 " 到 2030 年，使中国成为世界主要人工智能创新中心 "。据中商产业研究院推测，预计 2018 年中国人工智能市场规模将达到 238.2 亿元。
对于当前行情，安信证券认为，市场经过持续调整，估值已经到达历史底部区域水平，同时在稳金融政策基调下，当前不具备大幅 " 杀估值 " 基础。在未来的 1-2 个月边际会发一些积极变化，是产生一波反弹行情的时间窗口。关注符合国家战略导向和产业升级方向的新经济 ( 新科技、新消费、新服务 ) ，具体包括 5G、医药、云计算、航空装备、半导体、新能源汽车等。
招商证券也表示，以云计算、人工智能为代表技术的新一轮科技浪潮已经来临，科技龙头有望凭借着业务带来的数据资源、巨量的资本积累、最优秀的人才储备，在以数据为核心的智能时代取得更突出的竞争优势。强烈看好 A 股计算机板块各个细分领域龙头公司基于过往业务与技术的积累，通过产品与服务智能化升级，体现出超越行业的成长性。
天风证券指出，继续看中期反转，首选云计算 / 工业互联网 + 国产化自主可控，存量 " 独角兽 " 有望迎来估值体系重塑。
天风证券进一步给出四条投资路径：1 ) 云计算 / 工业互联网：用友网络、金蝶国际、东方国信、广联达、长亮科技、汉得信息、宝信软件、恒华科技、东华软件、卫宁健康、泛微网络、深信服、华胜天成，关注恒生电子；
2 ) 国产化自主可控：中科曙光、浪潮信息、中国长城、中国软件、太极股份、启明星辰、美亚柏科；
3 ) 存量 " 独角兽 "：上海钢联、航天信息、卫宁健康、长亮科技、东华软件、生意宝，关注恒生电子；
4 ) 低估值二线龙头：易华录、太极股份、恒华科技、新北洋、华宇软件、超图软件、二三四五。
( 文章内容仅供参考，对于文章中所提及的股票，不构成投资建议，投资者据此操作，风险自担。 )
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