特斯拉，将引导中国电动汽车市场产业链新格局

翁大大234

1月3日，特斯拉宣布，即日起中国制造Model 3从35.58万元下降到实际起售价29.905万元。受消息刺激影响，特斯拉概念股掀涨停潮。今天讲下关于特斯拉重点关注的几个问题。
一、特斯拉为什么火
世界上有两种电动车，特斯拉和其他。
1.操控，给人的心情总是愉悦的，轻快地、静谧的，每次出行给人轻盈顺滑的驾驶体验是大家对这个品牌的总体印象。
2.动力方面，作为最先进的纯电动车，百米加速5.3S，其他电动车的电门虽然敏感，但是踩下去缺乏比例的变化。特斯拉的电门，通过行程和速度来精准控制动力的输出，给人随心所欲的加速表现。
3.人工智能，科技方面，目前在国内已经可以升级应用的最新版AutoPilot（AP）来说，它可以轻松地沿车道行驶（包括立交桥盘旋车道），可以轻松地紧跟前车轨迹行驶，可以在你打一下转向灯后自动变道。在高速公路上，还能根据导航指引自己驶出出口。
二、鲶鱼效应
之前举例说过，对比2010年的iphone4刚进入国内市场，当时诺基亚占半壁江山，现在手机供应链不断的升级，来满足市场的需要，同时也涌现出了华为、vivo、oppo、小米等国产品牌，手机行业出现了巨大洗盘。原来默默无闻的供应商，现在市价已经翻了4倍，比如立讯精密，包括今年大家参与华为概念的芯片、半导体、射频器、屏幕等，手机供应链出现了较大涨幅。
特斯拉，作为世界最先进的新能源纯电动车，对汽车行业意味着洗牌，未来也会类似苹果供应商，走出一批优秀的上市企业。供应商不断改进生产工艺，积极参与到供应链中，就像传统手机到智能手机，市场空间巨大。
三、政策
2019年3月，特斯拉宣布与中国多家银行签署协议，共计贷款35亿人民币。此后的10月份和12月份，又接连从多家银行以“最优质的国企才能拿到的最低利率”累计贷款150亿，特斯拉工厂本来2年的工期被压缩至8个月。
去年8月30日，工信部发布新一期《免征车辆购置税新能源汽车车型目录》，特斯拉全系入围。
2019年10月，工信部公司《道路机动车辆生产企业及报告》（第325批），尚未建成的特斯拉上海工厂在列。
无论是土地、建设、资金、补贴、政策，特斯拉此次进入中国，各个环节如此顺畅，才有了现在的传奇故事，1月7号工厂开始建设，同年12月30号交付第一批15辆汽车。马斯克在去年的公开场所表示，2020年底，Model3所有零部件全面国产化！
四、中国政府为何如此需要特斯拉？
还是以苹果为例，2011年以前，只有波导、夏新、中兴手机，现在我们可以看到vivo、OPPO、华为、小米等国有品牌，因为苹果的产业链整合能力超越了当时所有品牌手机，引导整条产业链的发展方向。
我国缺乏电动汽车整车制造，这就是为什么比亚迪明明是一家具备竞争力的电动汽车制造商，却始终无法打开市场，它缺乏一整条产业链的支撑和完善。
具体分析，汽车产业链无论是深度还是广度，都要远超智能手机，受益供应商也将会持续增长。

特斯拉电池组供应商一览 来源：国泰君安证券研究



特斯拉单车对应上游原材料一览 来源：国泰君安证券研究



特斯拉充电设备供应商一览 来源： 国泰君安证券研究



我国部分厂家打入特斯拉充电设备供应商目录 来源：国泰君安证券研究、Tesla



上个月因拓维信息在互动平台表示，成为华为合格供应商，资金迅速介入股价大幅拉升，累计涨幅超过50%。2020年特斯拉将实现所有零部件国产化，未来还有哪些企业可能会成为合格供应商，有兴趣的朋友可以关注，私信“标的”，领取最新标的，参与交流讨论。

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隔膜居然没有恩捷？

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