这次疫情比2003年的非典更可怕,影响可能比我们想象的要大,换句话说,今年经济下行压力非常大,可能会对中国经济直接产生两三万亿的损失,间接会产生10万亿的损失。
从1月底到现在,发达国家和跨国公司都在对中国做压力测试,万一真的中国供不上货,到底对他们有多大的影响。刚开始大家都表示理解,但从这周开始已经陆陆续续反馈说,如果中国还不能供货,对不起,我们不能再等你了,这是一个非常可怕的信号,有时候产业链失去只需要一个星期的。
唯一可以穿越周期的可能就是生物医药、制药等整个医疗大健康领域,对疾病的检疫,对疾病的诊断,特别是针对新型疾病的医药研发的重要性会被提升,因为我们本身也有医疗产业基金,在这一直方面比较重视。所以这些行业都会随着这次疫情会更触发这个行业的发展。
疫情让14亿人做了一次几乎是全民数字化生活的一个月体验,所以一定会倒逼从国家到企业,方方面面政务数字化、企业数字化、办公数字化等一个快速发展。
消费升级会向两个方向发展,一方面是追求物美价廉的大众消费模式,再有就是追求品牌和精神属性的中产阶级的消费模式,在这两个方向上面,我认为都会有机会。
目前主要关注的是四个方向,一个是人工智能结合一些场景的应用,二是先进制造,包括像芯片、发电科技、机器人等。三是云服务相关的,包括云视频、云娱乐等等。四是生命科技。
重仓智能新经济,投资智能化、数字化的企业,投资智能+物流、智能+消费、智能+文旅、智能+金融、智能+制造等等领域,我想对这个应该是一个长期的利好。
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