2018年全球互联网金融行业融资盘点

零九最后一天

2018 年互联网金融行业全面进入监管整治阶段，2017 年 12 月底发布的《关于规范整顿 " 现金贷 " 业务的通知》，使得借贷行业的风险得到有效控制 ;2018 年 4 月发布的《关于加大通过互联网开展资产治理业务整治力度及开展验收工作的通知》，叫停 P2P 网贷平台与股交所、金交所联合发布的各类理财产品 ; 第三方支付行业的断直连与备付金集中存管政策也相继落地 ;10 月国家互联网信息办公室下发的《区块链信息服务管理规定 ( 征求意见稿 ) 》，对于区块链行业的炒作行为也有一定遏制。
纵观 2018 年互联网金融行业监管趋严，互联网金融平台在美成功上市的利好消息不断，融资事件也时常发生，表明市场对互联网金融行业发展的认可。
本文将从融资的角度出发，通过对国内外互联网金融行业发生的具体融资案例进行分析，盘点 2018 年互联网金融行业以及各细分领域的融资概况。
2018 年全球互联网金融行业融资概况
据网贷之家研究中心不完全统计，2018 年全球互联网金融行业共发生 721 例融资，其中国内发生 435 例，国外 286 例 ; 总融资金额约为 2327.77 亿元人民币 ( 美元兑人民币汇率按照 6.85 计算 ) ，其中国内融资 1678.64 亿元，国外 649.13 亿元。


2018 年全球融资主要聚焦于区块链行业，共发生融资事件 311 例，主要是因 2017 年及 2018 年上半年数字货币市场发展上行，再加上区块链相关自媒体及资讯网站的数量大幅增加，区块链知识得到大范围普及，这使得区块链一度引起社会的广泛关注，资本市场也看好区块链技术落地后的发展前景。
外围服务行业发生 128 例，位居第二位 ; 虽然 2018 年借贷行业出现了风险集中爆发，行业景气度有所下降，但 2018 年也发生 114 例融资。


综合金融行业平均每例融资金额最高，高达 101.32 亿元，主要是因为综合金融行业的平台一般涉及业务较多，发展模式相对成熟，同时已经占据市场一定份额，此类平台也需要更多的资金去开拓新领域或深耕当前业务 ; 其次互联网银行行业的平均融资金额为 3.46 亿元。
区块链行业虽然发生的融资数量较多，但平均每例融资金额仅为 0.53 亿元，主要是因为区块链行业的平台多是初创企业，且大都获得的是种子轮融资，其融资金额相对较低。


2018 年国内互联网金融行业融资概况
2018 年国内互联网金融行业融资热度波动较大。如下图所示，2018 年第一季度受春节假期及年底资金相对紧张的影响，融资金额和数量相对较低 ; 第二季度融资热度有明显回升，6 月总融资金额高达近千亿元，主要得益于蚂蚁金服获得的新一轮 140 亿美元融资 ; 而第三季度和第四季度若不将京东金融和陆金所获得较大金额融资纳入统计，整体融资热度有明显下滑，这主要是因为 P2P 网贷行业风险集中爆发，再加上备案延期，政策不确定性风险较高的影响。


从互联网金融行业获得融资的细分领域来看，2018 年国内最受青睐的是区块链行业，全年共发生 234 例融资 ; 其次是外围服务行业 90 例，主要是由提供技术服务、大数据服务的平台获得 ; 借贷行业 2018 年发生 39 例融资，其中有 25 例发生在 P2P 网贷行业 ; 互联网保险和第三方支付行业也分别获得 22 例和 17 例融资。


2018 年获得融资的互联网金融机构主要分布在北上广浙四个地区，其中北京有 127 家机构获得融资，上海 65 家，广东和浙江分别有 47 和 37 家。因区块链行业获得融资的多是关于开发数字货币的平台，其注册地址未知，所以未查到注册地址的平台也有 110 家。


2018 年国内融资主要是由初创型平台获得。如下图所示，天使轮融资占比最高，为 36.32%; 其次是获得战略投资的平台数量占比 25.98%;A 轮融资占比也有 19.08%;D 轮和 E 轮融资平台数量较少，分别占比 1.84% 和 0.69%。


2018 年国内互联网金融平台获得的融资金额有 70.78% 在 1 亿元以下，融资金额在 1 亿元 -5 亿元区间的平台数量占比 21.99%;5 亿元及以上的平台数量占比较低，仅 7.23%，其中融资金额在 10 亿元及以上的占比 4.22%。


本文根据 2018 年国内互联网金融平台获得的融资金额进行降序处理，得出融资金额 TOP 20 平台，如表 1 所示，蚂蚁金服以获得的 140 亿美元新一轮融资位居首位 ; 其次是度小满金融获得的 19 亿美元第二位 ; 京东金融 130 亿元融资排在第三位 ; 商汤科技 2018 年共获得两轮较大金额融资，总融资金额高达 12.2 亿美元。


2018 年国外互联网金融行业融资概况
如下图所示，2018 年国外互联网金融行业融资热度走势相对平稳，9 月融资金额最高，共获得 135.4 亿元融资 ; 其次是 12 月获得 94.38 亿元融资 ;3 月融资金额也达到 62.75 亿元。


2018 年国外互联网金融行业融资主要聚焦于区块链和借贷细分领域，其中区块链行业发生的融资数量最多，有 77 例 ; 借贷行业融资数量也高达 75 例 ; 外围服务行业有 38 例融资 ; 互联网保险和第三方支付行业分别发生 31 例融资。


2018 年国外互金融资热度最高的国家分别是美国和印度，其中美国发生 97 例融资位居首位 ; 印度 69 例融资位居第二位，印度作为世界第二人口大国，但互联网金融行业发展相对落后，这同时表明其巨大的互联网金融发展空间，由此也吸引不少我国国内资本的入场。


2018 年国外互联网金融行业融资轮次与国内差异较大，国外获得战略投资的占比最高，有 27.62%，其次是获得 A 轮的平台数量占比 21.68%; 种子轮和 B 轮融资分别占比 19.92% 和 14.34%。


2018 年国外互联网行业融资金额主要分布在 5000 万美元以下。如下图所示，融资金额在 1000 万美元 -5000 万美元的占比最高，达 39.78%; 融资金额在 1000 万美元以下的占比也达到 37.92%;5 亿美元及以上的平台数量较少，占比仅 0.36%。


本文根据 2018 年国外互联网金融平台获得的融资金额进行降序处理，得出融资金额 TOP 20 平台，如表 2 所示，英国借贷平台 Prodigy Finance 以获得的 7.6 亿英镑战略融资位居首位 ; 其次是美国互联网证券平台 Robinhood 的 3.5 亿美元 D 轮融资 ; 南非互联网保险平台 Hollard Insurance 获得的 3.27 亿美元位居第三位。